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并购重组



业务描述

      财务顾问是指betway必威体育官网中介机构,根据客户需要与制定,站在客户的角度为客户的投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务。


betway必威体育官网      国泰君安为客户提供betway必威体育官网并购和资产重组等财务顾问业务。通过对betway必威体育官网工具、betway必威体育官网结构、betway必威体育官网流程等的策划和设计以及betway必威体育官网标的的估值定价,为betway必威体育官网双方提供并购、重组、股权转让等资本运作服务,以促进产业的整合和betway必威体育官网的发展。同时,利用自身专业能力为betway必威体育官网提供财务、政策咨询等顾问服务。


八大业务方向

  • 策划并协助实施上市公司控制权的收购与反收购;
  • 策划并协助实施上市公司资产收购、出售或置换;
  • 协助大型betway必威体育官网通过兼并收购进行行业整合,提升betway必威体育官网市场占有率和竞争力;
  • 为境内betway必威体育官网引进境内外战略投资者/战略联盟;
  • 上市公司股权结构优化方案设计;
  • betway必威体育官网跨境并购;
  • betway必威体育官网战略规划、区域产业整合及行业规划与重组顾问;
  • 管理层收购、员工持股与股权激励计划顾问等。

主要业绩

  • 为逾百家betway必威体育官网提供了购并重组顾问服务
  • 为众多betway必威体育官网提供了betway必威体育官网形式丰富、创新的财务顾问服务,协助betway必威体育官网完成betway必威体育官网设想、实现发展战略
  • 在资产证券化、衍生产品设计发行方面始终处于市场领先地位


主要业绩(跨境并购)

      · 沙隆达收购ADAMA 100%股权项目,涉及betway必威体育官网金额184.71亿元,为2017年betway必威体育官网金额第二大的过会并购重组项目。
      重组前沙隆达此前为betway必威体育官网化工旗下农资唯一上市平台,在betway必威体育官网农药行业百强榜中排名第六。安道麦为全球第七大农药公司。
      合并后,2017年公司实现营业额35.23亿美元,同比增长5.8%;实现归属于母公司股东净利润2.8亿美元,同比增长44.3%。业绩创下历史新高。


      · 锦江股份收购法国卢浮集团(GDL)项目,是锦江股份以境外设立全资子公司作为收购主体,现金收购Star SDL Investment Co S.àr.l.拥有的卢浮集团(GDL)100%的股权。
      本次betway必威体育官网标的公司100%股权的购买价款为13亿欧元,在4个月的较短时间内完成了本次重大海外收购,过程之顺利、操作之高效、方案之新颖,堪称上市公司海外收购的经典范例。


      · 担任万润股份收购MP Biomedicals, LLC 100%股权项目的独立财务顾问。
      国泰君安跨境并购及国际业务团队在betway必威体育官网各环节协助客户,扫清betway必威体育官网障碍促成项目顺利完成。
betway必威体育官网       betway必威体育官网按照之前制定的时间表如期完成,且客户十分满意最终的购买价格及协议条款。同时,投行团队还提供了后续整合建议及未来并购方向,提高了客户粘性。